Salesforce Beratung Karlsruhe
IT, Software, Energie und Ingenieurdienstleistungen: In Karlsruhe verkaufen viele Unternehmen keine Produkte, sondern Projekte und Know-how. Dann endet der Vertrieb nicht mit dem Auftrag, dann fängt die eigentliche Arbeit erst an. Ich bin Michael Kremser, zertifizierter Salesforce Application Architect und offizieller Salesforce-Partner. Ich verbinde Vertrieb und Projektabwicklung, damit Angebot, Budget und Ist-Aufwand zusammenpassen.
Wenn du Projekte verkaufst
Die typischen Brüche zwischen Vertrieb, Projektleitung und Abrechnung bei Dienstleistern.
Übergabe per Meeting
Der Auftrag ist gewonnen, und die Projektleitung erfährt in einem Übergabetermin, was verkauft wurde. Was nicht im Protokoll steht, ist verloren.
Budget und Ist in verschiedenen Welten
Das Angebot steht in Salesforce, Stunden und Kosten im ERP oder in einem Zeiterfassungstool. Ob ein Projekt Geld verdient, sieht man erst am Ende.
Nachträge ohne Spur
Änderungswünsche werden umgesetzt, aber nicht als Nachtrag verkauft. Ein sauberer Weg von der Anfrage zur Nachtrags-Opportunity macht aus Mehraufwand Umsatz.
Zusagen ohne Kapazität
Der Vertrieb verkauft, ohne zu wissen, wann das Team frei ist. Ein Blick auf geplante Projekte in der Pipeline verhindert Zusagen, die keiner halten kann.
Praxisbeispiel: Vom Auftrag zum Projekt
Wie ein gewonnenes Angebot ohne Medienbruch zum Projekt wird, und der Vertrieb sieht, was daraus geworden ist.
- 1
Angebot mit Leistungspaketen
Die Opportunity enthält Leistungspakete mit Aufwand, Rollen und Zeitraum. Das ist gleichzeitig die Grundlage für die Projektplanung, nicht nur für den Preis.
- 2
Projekt automatisch anlegen
Bei Abschluss entsteht das Projekt im führenden System, etwa einem SAP-Projekt oder einem Projekt-Tool, mit dem Budget aus dem Angebot. Die Projektleitung startet mit allen Informationen statt mit einem Übergabetermin.
- 3
Ist-Aufwand fließt zurück
Gebuchte Stunden und Kosten werden regelmäßig an Account und Opportunity zurückgespielt. Vertrieb und Geschäftsführung sehen Budget gegen Ist, ohne in ein zweites System zu schauen.
- 4
Nachtrag als neue Chance
Zeichnet sich Mehraufwand ab, wird aus dem Projekt heraus eine Nachtrags-Opportunity angelegt. So wird Mehrarbeit verkauft, bevor sie verschenkt ist.
Welches System Projekte und Zeiten führt, hängt von deiner Landschaft ab. Das Prinzip bleibt gleich. Wie die Anbindung an SAP aussieht, beschreibt SAP-Salesforce-Integration.
Schwerpunkte für Karlsruhe & Baden
Für Unternehmen, die Know-how und Projekte verkaufen.
- Sales Cloud für Dienstleister: Leistungspakete, Rollen, Aufwandsschätzung im Angebot
- Übergabe gewonnener Aufträge an Projekt- und ERP-Systeme
- Budget-gegen-Ist-Sicht an Account und Opportunity
- Nachtrags- und Change-Prozesse mit sauberer Umsatzzuordnung
- Integration von Zeiterfassung und Projektcontrolling, auch mit SAP
- Architektur-Reviews und Apex/LWC-Entwicklung, wo der Standard nicht reicht
Dein Salesforce-Berater für Karlsruhe
Als Freelancer verkaufe ich selbst Projekte und Know-how. Die Brüche zwischen Angebot, Umsetzung und Abrechnung kenne ich also nicht nur aus Kundenprojekten. Ich baue Prozesse, die diese Brüche schließen, und setze sie selbst um: Anforderungen, Architektur und Code aus einer Hand.
Mein Sitz ist Holzkirchen bei München, die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus Karlsruhe und Baden läuft remote. Aus der Nachbarschaft findest du außerdem die Seiten für Stuttgart und Mannheim & Rhein-Neckar; Entwicklungsthemen beschreibt Salesforce Entwickler.
Häufige Fragen
Kommst du nach Karlsruhe?
Wenn es wirklich Sinn ergibt, ja. Mein Sitz ist Holzkirchen bei München, die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus Karlsruhe und Baden läuft remote. Vor Ort komme ich, wenn Präsenz einen echten Unterschied macht, etwa für einen Workshop mit Vertrieb und Projektleitung. Das stimmen wir vorher gemeinsam ab.
Brauchen wir eine PSA-Lösung zusätzlich zu Salesforce?
Nicht immer. Wenn Projekte und Zeiten bereits im ERP sauber laufen, reicht oft die Verbindung zu Salesforce. Eine eigene Professional-Services-Lösung lohnt sich, wenn Ressourcenplanung und Projektsteuerung heute in Excel stattfinden. Ich empfehle, was zu deiner Landschaft passt, nicht das größte Paket.
Wie genau muss die Aufwandsschätzung im Angebot sein?
So genau, dass sie als Projektbudget taugt. Leistungspakete mit Rollen und Stunden statt einer Pauschalsumme machen später sichtbar, wo ein Projekt aus dem Ruder läuft, und liefern Erfahrungswerte für die nächsten Angebote.
Können wir klein anfangen?
Ja. Häufig ist die automatische Projektanlage bei Abschluss der erste Schritt mit dem größten Effekt. Die Rückmeldung des Ist-Aufwands und Nachtragsprozesse folgen, wenn der erste Schritt sitzt.
Was kostet die Beratung?
Abgerechnet wird nach tatsächlichem Aufwand zu einem transparenten Stunden- bzw. Tagessatz, ohne Mindestabnahme. Vor dem Start erhältst du eine ehrliche Aufwandsschätzung in Leistungspaketen, so wie ich es auch dir empfehle.
Salesforce-Beratung für Karlsruhe?
Schildere mir kurz deine Ausgangslage. Du erhältst zeitnah eine erste, ehrliche Einschätzung.
michael.kremser@sfmike.de